Las firmas contables administran mucho más que procesos financieros: coordinan clientes, proyectos, documentación, cumplimiento normativo y facturación de forma simultánea. Centralizar estas operaciones en una sola plataforma permite reducir tareas manuales, mejorar la productividad y ofrecer un servicio más eficiente.
Con Becken Silver Partner de Odoo, las firmas contables pueden gestionar todo el ciclo operativo, desde la captación de clientes hasta la entrega del servicio y la facturación, integrando cada proceso en un único entorno de trabajo.
Centralización del proceso comercial y de ventas
El crecimiento de una firma contable comienza con una adecuada gestión de oportunidades comerciales. Centraliza todos los leads, independientemente del canal por el que lleguen - correo electrónico, llamadas telefónicas o formularios web - permitiendo realizar seguimientos de forma organizada y eficiente.
Además, facilita la conversación de oportunidades en clientes mediante cotizaciones profesionales y personalizadas que incorporan imágenes, descripciones y referencias, agilizando el proceso comercial y mejorando la experiencia del cliente.
Administración inteligente de proyectos y servicios
La coordinación de múltiples clientes y servicios requiere una administración clara de proyectos y tareas. Becken Silver Partner de Odoo, ayuda a las empresas a aprovechar esta plataforma para automatizar la creación de actividades, registrar el tiempo invertido en cada servicio y supervisar el avance desde un tablero centralizado.
Esta visibilidad facilita el control operativo, mejora la asignación de recursos y proporciona información en tiempo real sobre el estado de cada proyecto.
Automatización de procesos contables y conciliación bancaria
La eficiencia financiera depende de procesos rápidos y precisos. Como Silver Partner de Odoo, Becken implementa una solución contable capaz de procesar operaciones con gran velocidad e integrarse con más de 28,000 instituciones bancarias alrededor del mundo.
Su sistema de conciliación automática permite relacionar la mayoría de las transacciones con los registros contables, reduciendo significativamente el trabajo manual, disminuyendo errores y acelerando los cierres financieros.
Gestión documental segura y firma electrónica
Cada proyecto puede contar con un espacio de trabajo exclusivo donde se almacenan, organizan y administran documentos de manera segura.
Además, la integración con la aplicación de Firma Electrónica permite evitar y validar documentos digitalmente con respaldo legal, agilizando aprobaciones y eliminando procesos basados en papel.
Funciones Clave
- 📈 Gestión integral de ventas: Automatiza todo el proceso comercial, desde la generación del lead hasta la cotización, venta y facturación, reduciendo tareas manuales.
- 📊 Tablero centralizado de proyectos: Supervisa tiempos, rentabilidad, objetivos, actividades y el avance de cada proyecto desde un único panel de control.
- 📄Facturación electrónica (EDI): Genera y recibe facturas electrónicas compatibles con distintos estándares internacionales, incluyendo formatos como Peppol.
- ✍️ Firmas electrónicas con validez legal: Gestiona documentos digitales con cumplimiento de normativas internacionales como eIDAS, ESIGN, ITA e ICA.
- ⏱️ Hojas de horas integradas: Registra el tiempo dedicado a cada servicio y utiliza esa información para una facturación precisa basada en horas o jornadas de trabajo.
- 🤝Flujo de CRM centralizado: Administra oportunidades comerciales desde un tablero intuitivo que facilita el seguimiento y la conversión de clientes potenciales.
La transformación digital de una firma contable no depende únicamente de automatizar la contabilidad, sino de integrar todas las áreas del negocio en una sola plataforma. Becken Silver Partner de Odoo ayuda a las empresas a gestionar clientes, proyectos, documentación, tiempos de trabajo, procesos comerciales y facturación de manera coordinada, proporcionando mayor eficiencia operativa, trazabilidad y control. El resultado es una firma más productiva, preparada para crecer y ofrecer un servicio de mayor valor a sus clientes.